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全球基本面現狀來看,美國依然為全球重要經濟體最穩健的區域,房地產市場庫存水準仍低,違約率亦持續走低,看來房市復甦前景仍然樂觀。而就業指標則在緩慢改善軌道上,然英國脫歐後的經濟面對全球影響有待觀察,此時價值型選股或個別的高股息概念股將有抗跌機會。

工商時報【永豐投信投資長陳人壽】

再看中國股市,由於原本股市位置就在相對低檔,加上短期政

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策開放題材如深港通及經濟轉型改革的中長期題材可期,因此在英國脫歐消息傳出後,相對跌幅較輕。

具高

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股息且營運較不受景氣循環影響的產業,或產業基期夠低,正處

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景氣谷底回升階段等類股將是佈局重點,如節能環保股、原物料股、文創等。

因應此次公投結果的衝擊,預期英國及ECB將維持更寬鬆的貨幣政策,例如ECB可能在7/21利率會議宣佈加碼寬鬆振興措施,以降低政治變數帶來的市場風險的衝擊程度。而美國升息腳步亦會同步放緩,如此一來,資金面對全球風險性資產仍然有利,有機會抵銷英國退歐的衝擊。

儘管目前來看,實質經濟面影響主要仍以英國及歐盟區為主,惟隨著英國退歐成真,歐盟成員國關係恐面臨鬆動,歐

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盟瓦解的擔憂將重新浮上檯面,短線重挫拉回難免,待投資人情緒恢復平穩,再尋求新的布局機會。

另一方面,雖短期全球風險趨避心理升高,但若仔細審視實質影響,亞洲國家中像東南亞對英國貿易僅約3%,直接投資金額少,實質影響不大,且東南亞仍有降息寬鬆、擴大財政支出和推出刺激經濟措施等政策工具可運用,以減緩衝擊。預期中長期市場

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仍將回歸東南亞基本面正向、高利差、政策利多等優勢,有機會重信展開活力。

本月變數多,包含Fed升息預期時間改變、英國脫歐公投前因重大槍擊案件,使得市場情緒反反覆覆,在英國昨日確定脫歐後,短線來看,全球避險情緒

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勢必升高,但不確定因素也因而暫時解除,後市將逐漸回歸基本面。

台股操作建議:

台股昨日也因恐慌性賣壓而大跌199點,需留意籌碼面影響,如短期跌勢不止,恐出現法人持股多殺多,後續宜持續關注英國、歐洲股市消息面。但我們也提醒,台灣經濟面實質受影響程度相對有限。而且台股本益比在相對低檔,股息殖利率約4%水準,擁價廉物美優勢,短期震盪後,預期很有機會獲得投資人青睞。

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從台股產業面來看,近期企業對第三季展望轉佳,市場氣氛正向,配合產業即將步入下半年傳統旺季,可留意三大題材個股潛力,包含物聯網、生技醫材及美國概念股。

著眼大數據時代來臨,智慧城市概念-4G、網路佈建、伺服器及工業電腦為長期趨勢;此外,美國景氣持續復甦,汽車及房市基本面強勁足以支撐相關需求。而生技族群基本面佳獲利穩健,加上6~7月間的生技醫材展題材,相關個股中長期仍有表現可期。

全球市場分析:
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